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行业风口丨政策扩大屋顶光伏覆盖率,相关指数集体上涨,光伏产业将迎来广阔市场空间

发布时间:2022-07-15 09:23:01      点击次数:113

南方财经全媒体 资讯通研究员彭卓 实习生杜书菁 综合报道

7月13日,住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》(下称《实施方案》)提出,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

在消息面驱动下,光伏设备板块活跃,板块涨幅一度达到4%,截至7月13日A股收盘,多个光伏相关的概念指数和行业指数涨幅靠前。光伏概念指数上涨1.65%,光伏设备指数上涨2.35%,光伏建筑一体化指数上涨3.43%,光伏产业指数上涨1.93%。中信博、固德威、公元股份、清源股份涨停。

东莞证券认为,随着光伏在建筑、交通等领域的融合发展,叠加户用的应用规模,屋顶分布式光伏将加速发展。同时,在BIPV上提前布局的公司未来将率先受益于BIPV的快速发展。

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图片来源:Choice

碳达峰碳中和背景下 光伏行业将迎来远期发展

国内外碳达峰、碳中和政策频发,自上而下推动驱动光伏装机增长,这成为了行业远期空间的确定性和成长性的外在推动力。

长江证券认为,产业的经济性是行业发展的内在驱动力,光伏系统成本在过去10年间持续下降,已经在部分地区相比煤电具备成本优势,后续随着光伏发电成本进一步下降,装机需求增长动力强劲。QQ截图20220713155510.png

碳中和框架下光伏长周期高景气发展/图片来源:长江证券

屋顶光伏产业市场空间广阔

光伏分为两类,一种是集中式,如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式,如民居屋顶光伏发电系统。本次《实施方案》的印发,有望加速屋顶光伏产业的大面积落地,相关产业链投资有望被大幅带动。

国盛证券认为,屋顶光伏将推动BIPV的发展。BIPV兼具建材与发电性能,“十二五”以来其系统造价持续下降,从40元/w左右下降至目前的4-6元/w,随着光伏集成技术继续提升以及行业规模持续扩大,根据中国BIPV联盟的预测,“十四五”末有望降至2.5元/w,投资回收期显著缩短,BIPV经济性有望进一步凸显。预计2025年BIPV市场规模约300-400亿元,且存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元,市场空间广阔。

投资建议:建议关注光伏玻璃、银浆等龙头企业

光伏产业链梳理:

  • 上游主要是原材料的采购、提炼,如:硅料、硅片,其次是电池片、光伏玻璃、EVA等各个组件的制作。

  • 中游是光伏电池片、光伏玻璃及密封剂、铝边框组合起来的层压工艺。

  • 下游则是组件成品和光伏电池板,而集中式电站、分布式电站就是最终的应用终端。

光伏组件位于整条产业链的中下游,上游是电池片,下游是光伏发电系统,对应的是光伏电站开发商。

方正证券认为,光伏产业链价格高企的根本原因是下游潜在需求旺盛,需求旺盛-价格上升-终端成本增加-需求减弱-价格回落-需求又增强,这一产业演变过程是符合逻辑和发展规律的。光伏板块此轮的上涨是有业绩支撑的,并不完全是流动性拔估值所致。

中金公司认为,全球光伏需求仍然保持旺盛,当前扰动供给预期的疫情、原材料问题也有望在近期迎来拐点,继续看好:

  1. 1)辅材环节胶膜福斯特、玻璃信义光能,逆变器禾迈股份、锦浪科技、阳光电源。

  2. 2)主产业绩确定性高环节通威股份、协鑫科技、TCL中环等。

  3. 3)下半年业绩预期改善的组件环节晶科能源、晶澳科技、隆基绿能,国内户用光伏龙头正泰电器。

国联证券认为,光伏需求高增同时带动玻璃、银浆等辅材环节景气度上升,建议关注光伏玻璃龙头福莱特、亚玛顿和银浆龙头帝科股份。


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